航班管家发布《疫情下的民航业》研究报告

日前，航班管家发布了《疫情下的民航业》研究报告，从旅客市场、民航产业、民航政策以及国际民航四个方面，进行了全面的总结分析，以供行业以及专业人士进行参考。

 

一、 旅客市场篇

武汉封城第八周，民航每日旅客量恢复不到三成

截止3月18日，武汉已封城56天，共8周时间。1月23日武汉封城首日，民航旅客量首次呈现下降，同比减少0.9%；1月25日旅客量首次降至100万人次以下，同比减少41.6%；2月13日旅客量降至最低，仅发送13万人次，同比减少92.8%。随着各省市企业的复工复产，民航亦开始复航，二月最后一周开始，民航旅客量逐渐小幅攀升。进入3月份，民航每日旅客进一步恢复，3月1～18日平均每天发送旅客44.93万人，相较于二月旅客量进入一个相对稳定的阶段，但值得注意的是，这个数字不足2019年日均旅客量的的三成。

 

商旅活动与个人旅游停滞，民航旅客量恢复还需一定时间

武汉“封城”第一周，开始进入春运高峰期，除湖北以外各省市航班、境外航班尚未大幅削减，返乡回程、个人旅游、探亲活动仍在进行，1月23～1月29日共运送旅客771万人次，日均110.1万人次。从第二周开始，随着各地都采取最严格的防疫防控措施，大量航班取消，民航旅客量开始骤减，第二周环比下降61.48%；第三、四、五周，连续三周发送旅客量均低于200万人次；后三周旅客量有小幅度攀升，开始进入一个相对平稳的阶段，稳定300万人次出头。三月份下旬，除湖北省武汉市以外，绝大多数省市已进入复工复产阶段，但由于民航旅客的构成主要由商务差旅、个人旅游构成，在大多数商务差旅活动和个人旅游意愿尚未恢复的阶段，民航旅客量恢复到正常水平还需要一定的时间。

 

疫情以来航班量大幅削减，日均航班取消率达六成以上

疫情爆发以来，为落实防疫防控工作，民航航班量开始逐步削减，1月23～3月18日八周共取消航班520098架次，日均取消航班9287架次，日均取消率62.15%。2月4号开始，每日航班取消率达到70%以上；2月11号开始，每日航班取消率达80%以上；2月26日后，每日航班取消率回落到60%左右。3月1～18日，计划航班258476架次，取消航班160554架次，取消率62.16%。

 

各航司不断调整实际执飞航班量，日均客座率维持50%以上

在做好防疫防控工作的前提下，各航司一方面需要满足刚性航旅需求、保护旅客乘机防疫安全，另一方面需要控制运营成本，在安全范围内提升客座率。1月28日开始连续22天，全国每日航班整体客座率均低于50%以下，其中2月10日最低，客座率仅为38.86%；在经过一段时间的航班调整后，2月19开始，全国每日航班整体客座率均提升到50%以上；进入3月份，客座率继续小幅提升，日均客座率达58%以上，个别天数达60%以上。

 

成都、重庆航线表现强劲，北京、上海航线未进航班量前十

1月23～3月18的八周时间内，国内航班量前十的航线中，成都双流往返深圳宝安、重庆江北往返深圳宝安、成都双流往返广州白云这六条航线航班量过千，是此次疫情中民航运输表现最强劲的航线。在国内商务活动和个人旅游几乎停滞、国际航班大量削减的的情况下，成都双流机场作为西南门户、旅客集散中心，深圳宝安、广州白云作为连接内地、出入东南亚门户，依然保持着一定的旅客量；常年占据第一、第二的北京、上海线路未进入前十，而航线航班量排名最高的北京——成都航线仅为146架次。

 

 

二、 民航产业篇

北京首都机场取消航班总量最多，广州白云机场航班取消率最低

1月23～3月18日八周时间内，十大机场航班取消量都超过一万架次，北京首都、广州白云、上海浦东机场取消量最多，均超过2万架次。航班取消率方面，仅有广州白云机场取消率低于50%，其余机场取消率均超过50%以上；航班取消率超过60%的机场四座，分别是北京首都、上海浦东、深圳宝安、杭州萧山。

 

成都双流机场出港航班量第一，昆明长水机场客座率最高

1月23～3月18的八周时间内，成都双流机场位居国内实际出港航班量第一，广州白云、北京首都分列二三位。国内出港航班量前十机场名单并未发生变化，但名次有所变化：成都双流由第四跃居第一，广州白云由第三升为第二，重庆江北提升三位、排名第六，其他机场依次下滑。而在日均客座率排名上，旅游客流为主的昆明长水机场排名第一，成都双流机场排名第二，而以商旅客流为主的北京机场排名最后，也是出港航班量前十中唯一日均客座率低于50%的机场。

 

南方航空航班取消总量最多，海南航空航班取消率最高

八周时间内，国内航班量最多的十家航空公司共取消航班341422架次，其中南航取消航班最多，共计97485架次，取消率达68.68%。前十航司中，半数取消率超过60%，航海取消率最高，临近70%，其次是天津航空取消率68.87%；仅四川航空和厦门航空取消率低于50%，其中四川航空航班取消率最低，为42.88%。

 

三大航实际执飞航班量遥遥领先，四川航空客座率最高

八周时间内，国内航班量最多的十家航空公司实际执飞航班207315架次，南航、东航、国航依然位列前三位，共计121972架次，占前十航司航班总量的58.83%；由于海航航班量取消量较大，实际执飞航班量仅位居第七位。十家航司中，日均客座率超过50%的有四家，川航客座率最高，为56.8%，其次是国航和山航；海航日均客座率最低，仅为45.23%。

 

三大航：二月份运送旅客量433.75万人次，同比下降85%以上

民航局数据显示，2020年2月份中国民航完成旅客运输量834.0万人次，同比下降84.5%；国东南三大航共运送旅客433.75万人次，同比下降85.7%。其中，中国国航运输旅客160.06万人次，同比下降82.9%；东方航空运送旅客132.171万人次，同比下降87.5%；南方航空运送旅客141.519万人次，同比下降86.44%。2019全年中国民航运送旅客6.599亿人次，三大航共运送旅客3.969亿人次，占比60.14%。其中，2019年南航运送旅客数量最多,为1.516亿人次，占比22.98%；其次是东航运送旅客1.302亿人次，占比19.73%；国航共运送旅客1.15亿人次，占比17.43%。

 

三大航：飞机租赁占机队数量六成以上，其中融资租赁与经营租赁各占一半

飞机作为航司最重要的资产，同时也是资金投入最大的部分。飞机遭遇停飞，除去折旧费、管理费、停场费等，租赁的飞机还需要支付高昂的租赁费。据国航2019年第三季度报显示，国航共有飞机680架，其中自有飞机286架，占比42%，在三大航中自购飞机占比最高；东航、南航2019年中报分别显示：东航共有飞机704架，自有飞机245架，占比35%；南航共有飞机849架，自有飞机283架，占比33%。飞机租赁分为融资租赁和经营租赁两种，二者相比，经营租赁方式一般租期较短、合同可提前撤销、较为灵活。中国飞机租赁公司创始人兼CEO Mike Poon在接受路透社采访时称，在中国航司竭力应对新冠病毒带来的需求下降之际，部分中国航司请求推迟支付飞机租金。

 

三、民航政策篇

民航局连续出台机票免退票费政策，累计退票超1900万张

自1月20日新冠疫情集中爆发以来，中国民航局为落实国务院相关要求，最大限度减少旅客出行，降低旅客感染病毒风险，先后四次发布有关客票退改的通知，通过政策引导航空公司做好降低客流工作。免费退票政策实行以来，截至2月10日，国内外航空公司共办理免费退票1900多万张，涉及票面总金额超过200亿元。

 

财政部、发改委、民航局出台多政策，保障航空企业经营生产

据中国民航管理干部学院客座教授邱连中保守估算，中国民航2月份收入损失达到近370亿；3月份行业预计的收入损失会在350亿左右。为了降低航空企业经营成本，财政部、发改委、民航局出台多项政策。其中，减免民航基金一项，将为整个民航业减负100亿元左右；对疫情期间不停航和复航的国际航班给予奖励，共飞航班每座公里0.0176元，独飞航班每座公里0.0528元，对于国际航线占比高的航司无疑是大利好；同时民航局出台机场管理机构免收部分航班业务费和地面服务费、空管单位免收进近指挥费和航路费等多项措施。

 

民航局出台多项措施，积极推进疫情下的民航复工复产

新冠肺炎疫情对行业运输生产造成巨大冲击，2月份，民航实现运输航空飞行28.9万小时，同比下降70.5%；完成旅客运输量834.0万人次，同比下降84.5%；完成货邮运输量29.7万吨，同比下降21.0%。民航局出台多项措施，积极推进民航业复工复产，目前国内航班量已恢复到正常水平的40%左右，主要集中在西南、西北等劳务输出地到长三角、珠三角等地区。

 

 

四、国际民航篇

欧洲疫情严重国家三月份航班量开始大幅削减，意大利停飞大部分航班

二月底三月初，新冠疫情开始在欧洲蔓延，意大利成为首个疫情最严重的欧洲国家，截止3月23日，意大利确诊人数已超五万；3月8号开始，意大利国内航班开始大幅削减，随后停飞了大部分航班。3月13左右，西班牙、德国、法国等新增确诊人数大幅上升，截止3月23日，西班牙累计确诊35136人、德国累计确诊28729人、法国累计确诊19856人；3月16日开始，德国、法国、英国等国内航班量大幅削减。

 

疫情爆发后韩国航班量大幅削减，日本航班量平稳减少

二月底韩国新冠疫情开始爆发，2月26～3月10日的两周内，新增确诊超过7000人，之后韩国疫情开始得到有效控制，截止3月23日，韩国累计确诊9037人；与韩国疫情发展时节相当，2月23日开始韩国航班量开始大幅削减，三月每日航班量仅相当于正常情况的1/4。

相比韩国，日本的疫情相对较轻，不统计钻石公主号邮轮，截止3月23日，日本累计确诊1140人；与之对应的，日本航班量削减相对平稳，三月份日均航班量相比正常情况减少约1/4的比例。

 

欧洲直飞中国航班大幅削减，主要疫情国家航班每日航班量降至个位数

中国新冠疫情爆发以来，欧洲往返中国航班量随即削减。意大利是欧洲率先停飞中国的国家，2月1日开始实际航班量为零，之后个别天数有执行疫情相关任务航班起飞。进入二月份，德国、法国、英国每日直飞中国航班量下降至个位数。随着欧洲疫情愈发严峻，中国开始采取严格的境外航班管制措施，欧洲直飞航班进一步削减，大部分中欧航线采取停飞措施。

 

美国飞中国航班量大幅下滑，3月17开始日美国国内航班量大幅下滑

进入二月份，美国飞中国航班就开始大幅下滑，2月4日降至个位数，3月1日～18日期间平均航班量仅为3架次。由于二月份，美国本土的疫情尚未大面积爆发，美国国内航班仍是正常运行；3月15日开始，美国新冠肺炎新增确诊人数快速上升，截止3月25日，美国累计确诊人数已超过6万人。3月16日美国航班量在达到一个高峰后，开始明显下滑，3月21日航班量首次低于2万架次，最近一周日均航班量18815架次，对比二月份日均航班量下降1/3左右。

 

全球近60家航空公司宣布停飞，超5000架飞机停场

截止3月25日，全球新冠肺炎确诊人数已超过47万人，中国累计确诊8万人，海外确诊人数超过38万人，其中美国、意大利、西班牙、德国、法国、伊朗六国确诊人数都超过6万，新冠疫情已成为当前全球共同面对的严峻问题。据不完全统计，全球有近60家航空公司宣布了不同程度的航空停飞情况；其中，超过20家航空公司全线停飞所有航班，122家航空公司仅停飞了所有国际航线等。据国外知名权威媒体2020年3月25日发布的最新信息，截至目前已经有超过5000架航班停飞。